Saldos otros bancos nace para simplificar tu administración financiera, ofreciendo una solución integral que te permitirá visualizar los saldos y movimientos de todos los bancos en que tengas cuenta como empresa, para que ahorres tiempo y esfuerzo en tus tareas diarias.
Beneficios
- Visión Global: Visualiza tus saldos totalizados por moneda, disponible en CLP, Dólar y Euro.
- Toma de Decisiones: Información oportuna y concentrada para la gestión de tu empresa.
Conciliación Rápida: Descarga la información consolidada de tus movimientos de cuenta corriente de hasta 1 año.
Permisos:
Para que tus usuarios puedan operar, el administrador de la empresa debe activar los siguientes permisos según el perfil requerido:
Horarios
La plataforma se adapta a tus necesidades con dos modalidades de actualización:
- Para el servicio free: Cuenta con 4 horarios preestablecidos de actualización automática a las 08:00, 10:00, 12:00 y 14:00 hrs. (horarios sujetos a cambios).
- Para el servicio ondemand: Permite actualizar la información en cualquier momento presionando el botón de actualización, reflejando los datos en un plazo máximo de 5 minutos.
Por marcha blanca del botón de actualización on demand estos horarios no están disponibles.
Vista Consolidada de Movimientos
Esta sección unifica las transacciones de todas tus cuentas bancarias conectadas en una sola pantalla.
- Historial Extendido: Podrás consultar y revisar el detalle de tus movimientos con un histórico de hasta 1 año de antigüedad, facilitando auditorías y análisis financieros a largo plazo.
- Descarga de Datos: Tienes la opción de descargar la información consolidada de tus movimientos de la cuenta corriente en formato pdf, excel y csv.
Paso a paso para conectar un banco:
- Dirígete al menú Finanzas > Saldos otros bancos.
- Haz clic en “Conectar banco” y selecciona la entidad financiera.
- Elige el RUT de la empresa que quieres enrolar.
- Ingresa las credenciales del banco que estás enrolando (debe ser usuario con perfil Apoderado).
- Acepta los términos y condiciones.
- Ingresa tu clave Multipass y haz clic en conectar.
- Aparecerá un mensaje confirmando que las cuentas se conectaron con éxito
Importante: Si cambias la contraseña en el portal de tu otro banco, asegúrate de actualizarla de inmediato en 360 Connect para no interrumpir las actualizaciones.
Paso a paso para cambiar la clave de un banco enrolado:
- Desde el widget del banco, donde deseas actualizar la clave, haz clic en los tres puntos y selecciona la opción “Cambiar clave de empresa”.
- Luego, elige el RUT de la empresa.
- Ingresa la nueva clave, haz clic en “continuar” y firma con tu Multipass.
- ¡Y listo! La clave se ha actualizado con éxito.
Consideraciones:
- La consulta buscará todos los rut conectados, con todos sus bancos y cuentas conectadas, en cada horario definido.
- El usuario que debe ingresar sus credenciales en los otros bancos debe ser un "apoderado".
Qué necesitas para operar con el producto:
- Firma de contrato del producto.
- Estar habilitado en 360 Connect.
- Ingreso de credenciales de los bancos que desees agregar en portal de Saldos