Emisión de Bonos 144A-Reg S

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Bci ha realizado emisiones en el mercado americano, como parte de su estrategia de diversificación de fuentes de financiamiento internacional

Resumen de la transacción - Fecha emisión: 11-Diciembre-2017
   
Issuer Banco de Crédito e Inversiones
Regulation Reg S/144A
Ranking Senior Unsecured
Offering Size US$ 500,000,000
Tenor 10 Year
Amortization Bullet of Maturity
Issue Denominations US$200,000 and Integral multiples of US$1,000
Use of Proceeds General corporate purposes, primarily to found BCI's lending activities
Credit Rating A1 (Moody's) / A (S&P)
Governing Law New York Law
Joint Bookrunners Citi - HSBC -JP Morgan