Emisión de Bonos 144A-Reg S

Bci ha realizado emisiones en el mercado americano, como parte de su estrategia de diversificación de fuentes de financiamiento internacional
Resumen de la transacción - Fecha emisión: 11-Febrero-2013 | |
---|---|
Issuer | Banco de Crédito e Inversiones |
Regulation | Reg S/144A |
Ranking | Senior Unsecured |
Offering Size | US$ 500,000,000 |
Tenor | 10 Year |
Amortization | Bullet of Maturity |
Issue Denominations | US$200,000 and Integral multiples of US$1,000 |
Use of Proceeds | General corporate purposes, primarily to found BCI's lending activities |
Credit Rating | A1 (Moody's) / A (S&P) |
Governing Law | New York Law |
Joint Bookrunners | Citi - HSBC -JP Morgan |