Emisión de Bonos en Suiza

Bci ha realizado una primera emisión de un bono en el mercado suizo en Septiembre de 2013, por un monto equivalente a US$210 millones aproximadamente, a tres años plazo.

La operación se enmarca en la estrategia de diversificación de fuentes de financiamiento internacionales, tanto geográfica como por tipo de inversor, logrando una sobresuscripción de más de 2 veces.

La sólida situación financiera de Bci así como también los sanos fundamentos macroeconómicos y la estabilidad política de Chile fueron muy valorados por los inversionistas de ese mercado.

Transaction Summary
Issuer Banco de Crédito e Inversiones
Ranking Senior Unsecured
Offering Size CHF $200,000,000
Tenor 3 Year
Amortization Bullet at Maturity
Issue Denominations CHF $5,000 and multiples thereof
Use of Proceeds General corporate purposes
Credit Rating A1 (Moody's) / A (S&P)
Governing Law Swiss
Joint Bookrunners Credit Suisse

En Diciembre de 2013, Bci realiza una segunda colocación de bono en este mercado, por un monto equivalente a US$ 130 millones, con un plazo de dos años y una sobresuscripción de 1,6 veces.

Transaction Summary
Issuer Banco de Crédito e Inversiones
Ranking Senior Unsecured
Offering Size CHF $120,000,000
Tenor 2 Year
Amortization Bullet at Maturity
Issue Denominations CHF $5,000 and multiples thereof
Use of Proceeds General corporate purposes
Credit Rating A1 (Moody's) / A (S&P)
Governing Law Swiss
Joint Bookrunners Credit Suisse / BNP Paribas

Una tercera colocación se realizó en Junio de 2014, por un monto equivalente aproximado de US$167 millones.

Transaction Summary
Issuer Banco de Crédito e Inversiones
Ranking Senior Unsecured
Offering Size CHF $150,000,000
Tenor 5 Year
Amortization Bullet at Maturity
Issue Denominations CHF $5,000 and multiples thereof
Use of Proceeds General corporate purposes
Credit Rating A1 (Moody's) / A (S&P)
Governing Law Swiss
Joint Bookrunners Credit Suisse / Deutsche Bank
Serie Monto Colocación (US $) Fecha Colocación Fecha Vencimiento Tasa de Interés Anual Pago de Intereses
CH0222435429 200.000.000 26-09-2013 26-09-2016 1,25% Anual
CH0230446665 120.000.000 23-12-2013 23-12-2015 0,75% Anual
CH0246788183 150.000.000 26-06-2014 26-06-2019 1,125% Anual
Total 470.000.000