bci

· Emisión de Bonos 144A-Reg S ·

Bci ha realizado dos colocaciones privadas en Nueva York de bonos para inversionistas calificados. La primera colocación en Septiembre 2012, suscitó gran interés entre los inversionistas norteamericanos, europeos y asiáticos, manifestándose en una sobre demanda de 5 veces (más de US$ 3.000 millones).

Transaction Summary
Issuer Banco de Crédito e Inversiones
Regulation Reg S/144A
Ranking Senior Unsecured
Offering Size US$ 600,000,000
Tenor 5 Year
Amortization Bullet of Maturity
Issue Denominations US$200,000 and Integral multiples of US$1,000
Use of Proceeds General corporate purposes, primarily to found BCI's lending activities
Credit Rating A1 (Moody's) / A (S&P)
Governing Law New York Law
Joint Bookrunners Citi - JP Morgan

 

En Febrero 2013, Bci emitió un nuevo bono:

Transaction Summary
Issuer Banco de Crédito e Inversiones
Regulation Reg S/144A
Ranking Senior Unsecured
Offering Size US$ 500,000,000
Tenor 10 Year
Amortization Bullet of Maturity
Issue Denominations US$200,000 and Integral multiples of US$1,000
Use of Proceeds General corporate purposes, primarily to found BCI's lending activities
Credit Rating A1 (Moody's) / A (S&P)
Governing Law New York Law
Joint Bookrunners Citi - HSBC -JP Morgan

 

Serie Monto Colocación Fecha Fecha Tasa de Interés Pago de
  (US $) Colocación Vencimiento Anual Intereses
USP32133CE16 600.000.000 13-09-2012 13-09-2017 3,0% Semestral
USP32133CG63 500.000.000 11-02-2013 13-02-2023 4,0% Semestral
Total 1.100.000.000