· Emisión de Bonos en Suiza ·
Bci ha realizado una primera emisión de un bono en el mercado suizo en Septiembre de 2013, por un monto equivalente a US$210 millones aproximadamente, a tres años plazo.
La operación se enmarca en la estrategia de diversificación de fuentes de financiamiento internacionales, tanto geográfica como por tipo de inversor, logrando una sobresuscripción de más de 2 veces.
La sólida situación financiera de Bci así como también los sanos fundamentos macroeconómicos y la estabilidad política de Chile fueron muy valorados por los inversionistas de ese mercado.
| Transaction Summary | |
| Issuer | Banco de Crédito e Inversiones |
| Ranking | Senior Unsecured |
| Offering Size | CHF $200,000,000 |
| Tenor | 3 Year |
| Amortization | Bullet at Maturity |
| Issue Denominations | CHF $5,000 and multiples thereof |
| Use of Proceeds | General corporate purposes |
| Credit Rating | A1 (Moody's) / A (S&P) |
| Governing Law | Swiss |
| Joint Bookrunners | Credit Suisse |
En Diciembre de 2013, Bci realiza una segunda colocación de bono en este mercado, por un monto equivalente a US$ 130 millones, con un plazo de dos años y una sobresuscripción de 1,6 veces.
| Transaction Summary | |
| Issuer | Banco de Crédito e Inversiones |
| Ranking | Senior Unsecured |
| Offering Size | CHF $120,000,000 |
| Tenor | 2 Year |
| Amortization | Bullet at Maturity |
| Issue Denominations | CHF $5,000 and multiples thereof |
| Use of Proceeds | General corporate purposes |
| Credit Rating | A1 (Moody's) / A (S&P) |
| Governing Law | Swiss |
| Joint Bookrunners | Credit Suisse / BNP Paribas |
Una tercera colocación se realizó en Junio de 2014, por un monto equivalente aproximado de US$167 millones.
| Transaction Summary | |
| Issuer | Banco de Crédito e Inversiones |
| Ranking | Senior Unsecured |
| Offering Size | CHF $150,000,000 |
| Tenor | 5 Year |
| Amortization | Bullet at Maturity |
| Issue Denominations | CHF $5,000 and multiples thereof |
| Use of Proceeds | General corporate purposes |
| Credit Rating | A1 (Moody's) / A (S&P) |
| Governing Law | Swiss |
| Joint Bookrunners | Credit Suisse / Deutsche Bank |
| Serie | Monto Colocación | Fecha | Fecha | Tasa de Interés | Pago de |
| (US $) | Colocación | Vencimiento | Anual | Intereses | |
| CH0222435429 | 200.000.000 | 26-09-2013 | 26-09-2016 | 1,25% | Anual |
| CH0230446665 | 120.000.000 | 23-12-2013 | 23-12-2015 | 0,75% | Anual |
| CH0246788183 | 150.000.000 | 26-06-2014 | 26-06-2019 | 1,125% | Anual |
| Total | 470.000.000 |
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