Exitoso aumento de capital por más de USD 400 millones
Tras una suscripción de los derechos preferentes de más de 97%, Bci colocó el remanente de las acciones no suscritas, en conjunto con el bloque de acciones de propiedad de Credicorp Ltd, a través de una exitosa subasta de libro de órdenes en la Bolsa de Comercio de Santiago.
Para este aumento de capital, BCI realizó un exitoso Roadshow nacional e internacional en los principales mercados del mundo, incluyendo Estados Unidos y Europa, visitando un amplio número de inversionistas institucionales y calificados.
La demanda total fue de más de USD760 millones, equivalente a 7,2 veces el tamaño de la oferta.
La demanda al precio de adjudicación de $27.500 por acción, con un premio de 7,4% respecto al precio de suscripción, fue de más de USD385 millones, equivalente a 3,7 veces el tamaño de la oferta.
Se destaca una fuerte demanda de inversionistas extranjeros, quienes pusieron órdenes por más de USD 105 millones, equivalente a más de una vez la oferta.
